聚焦ESG,永豐金證券輔導承銷綠色產業有成

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【2023.03.16,台北訊】以ESG及永續發展為策略主軸,永豐金證券深入耕耘綠能及環保等綠色行業3年成果顯現,今年第1季已完成永冠能源集團(永冠-KY)第四次無擔保可轉換公司債、泓德能源-創掛牌;永豐金證券表示,要以綠色量能擦亮輔導承銷招牌,從兩大面向進行:積極開發綠色企業掛牌案源、爭取相關行業上市櫃公司籌資業務,以資本市場募資壯大台灣綠色行業。

永豐金證券投資銀行事業處承辦今年首家綠能掛牌公司「泓德能源-創」,36日創新板掛牌,上市首日漲停收盤市值即超過120億元,掀起一波再生能源投資及討論熱潮。

永豐金證券指出,投資銀行事業處從108年起關注ESG議題,2020年正式將承銷及投資標的ESG相關因素納入投資決策過程,過濾「爭議性」及「敏感性」產業,發掘具未來成長性之綠能環保企業,如風電、太陽能、LED節能減碳、再生能源、空污防治、汙水處理、回收循環再利用、綠色建築等相關綠能環保營業項目之案件,進行輔導承銷作業。

永豐金證券深入耕耘綠色產業成果開始展現,最新登上創板掛牌吸引目光的泓德能源,主要以光電廠開發、維運及儲能管理及綠電銷售,20202021年營業收入分別為22.98億元、26.80億元,2022年營收50.6億元,創下88%的大幅成長,每股稅後純益達8.18元,創下歷史新高。法人預估,在業績成長的預期下泓德能源的股價將可望續創新高,市值可望超越150億元。

此外,永豐金證券於去年底台股行情低迷環境,承辦風電零組件大廠永冠能源集團(永冠-KY)第四次無擔保可轉換公司債,總籌資金額超過15億元,順利於今年2月募集完成。永冠-KY為球狀石墨及灰口鑄鐵之鑄造產品大廠,產品主要應用風力發電相關設備。在各國對能源自主及再生能源需求趨勢下,風電產品需求日益旺盛,加上全球離岸風機大型化的趨勢,永冠-KY為全球少數具備生產主流10MW風機鑄件能力之廠商。

永豐金證券表示,目前輔導的環保綠能企業,包括離岸風電相關、太陽能電廠開發與建置及服務、風電零組件、環保科技與再生能源、儲能相關、水資源處理工程及操作維護等;除了開發綠色產業,爭取符合ESG體制或朝向ESG推動之企業輔導承銷,並積極參與承辦各相關綠色行業之籌資案,期望能透過資本市場的力量為台灣培植出更多綠色產業,並導引資金向綠色行業流動,落實金融業在永續議題之責任。