理財及資產管理

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依循「金控責任投資管理要點」,永豐投信已於2018年簽署「機構投資人盡職治理守則」,並於2020年9月進一步訂定「盡職治理政策」,於代操業務之投資評估流程納入ESG要素,禁止投資爭議性產業之外,審慎評估投資敏感性產業,且將氣候變遷相關議題納入投票政策,並持續精進責任投資作為,於2021年規劃新增燃煤產業至敏感性產業。實際執行上,則以出席股東會、行使投票權、高層議合等方式關注被投資公司之營運狀況。

永豐金控將ESG 因子納入理財業務之認識客戶(Know Your Customer, KYC)及客戶盡職調查(Client Due Diligence, CDD)程序,針對理財及資產管理業務之客戶屬性及商品適合度進行分析及分級管理。

理財業務KYCCDD程序

 

 ESG基金發行

永豐臺灣ESG永續優選基金 以臺灣永續指數成分股為投資標的,以符合投資人永續投資成長的理財需求。
永豐台灣ESG永續優質ETF
  • 以富時台灣ESG優質指數作為追蹤標的
  • 被動式投資,完全複製追蹤指數的成分股組合
  • 指數成分股篩選首重ESG分數表現

 

 ESG基金代銷

永豐銀行及永豐金證券之代銷基金商品中,不僅有聚焦於綠能、水資源、永續資源、氣候變遷等主題在內的環境友善基金,也提供橫跨環境與社會主題基金,以及綜合ESG各面向的主題基金—同時包含永續能源、智慧經濟、社會責任等議題,提供零售金融與財富管理客戶更多元且具ESG考量之投資選擇。

 建置ESG評鑑系統

永豐投顧於2021年初與第三方機構合作建置SinoPac+ ESG評鑑系統,全方位評估企業之永續績效與風險。SinoPac+ ESG評鑑系統依循SASB產業準則與SASB SICS®永續產業分類系統建立產業指標與跨產業共同指標,篩選出臺灣上市櫃企業共同重視之SASB永續議題,並參照國際永續相關準則,以企業之企業社會責任報告書( 或永續報告) 評估其ESG績效表現。