永豐金數位理財再精進 銀證APP整合客戶資產 領先業界 「銀證整合資產日報告」及「整合財富管理服務」 翻轉金融新體驗

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【2023.11.13,台北訊】永豐金控加深集團內資源整合合作,再度領先業界於永豐行動銀行APP推出「銀證整合資產日報告」及於永豐金證券大戶豐APP推出「整合財富管理服務」,讓客戶快速掌握銀行與證券所有資產,並以客戶思維出發,使客戶能自主掌握完整財務,深度整合資產狀況,讓資金規劃更便利,以數位實現財富自主。

永豐銀「銀證整合資產日報告」一手掌握資產圖像
許多客戶反應投資部位琳瑯滿目,要去哪裡看資產全貌?銀行與證券交易資訊多,哪裡又可以看到整合性報告?永豐銀行重視客戶的聲音,瞄準客戶理財及管理財務的痛點,繼2023年8月突破業界推出「智慧收支帳本」,一次查足10年收支明細功能後,日前再度推出永豐行動銀行APP「銀證整合資產日報告」,清楚分類、項目完整豐富,一鍵式開啟客戶銀行與證券的交易明細,即時了解往來金融全貌狀況。
此外,日資產變化則以整合性管理圖表呈現,提供日報告檔案下載服務,滿足客戶對個人財務管理不斷增長的需求,有效累積個人資產的成果並加速客戶判斷,進而調整自己的資金部位,增加更多投資好時機。

永豐金證「整合財富管理服務」為投資人全貌資產配置
客戶最在意的就是投資機會來到的時候,要如何確定自己目前的投資配置?永豐金證券為協助投資人開啟投資第一哩路,與永豐銀行積極加深銀行、證券整合。於大戶豐APP推出「整合財富管理服務」,提供查詢近7日銀行交易明細,連結投資人3大帳務需求,包含台美股帳務整合總覽、近三日交割款查詢、與新上線的近7日銀行交易明細。

投資人在下單成交之後,於帳務首頁即可一次查看台美股總資產,再進一步了解近三天需要交割的總額,搭配近7日銀行交易明細、即可方便比對現金流是否足夠日後交割,對於資金管理相當便利!

以客戶為核心 翻轉金融打造數位理財理債生態圈
永豐金控對理財生態圈的定調明確,2021年領先業界推出一站式申請銀行與證券開戶功能,客戶只需線上填寫一次資料,就能同時申請DAWHO與永豐金證券帳戶,並藉由銀證整合讓儲蓄、消費與投資零斷點的正向循環。

而不光理財,永豐銀行「私房錢」及永豐金證券「申購便利通」突破式的創新理債服務,透過APP動用銀行帳戶、申請不再受限資金門檻,即可抽籤及申購新股。未來將持續「以客戶為中心,滿足客戶所需並提供更適切服務」為目標,整合各子公司資源,積極投入數位金融科技應用,持續提供投資人與客戶更便捷及創新之服務。