財管成績耀眼 永豐金勇奪《今周刊》8大獎

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【2022.09.14,台北訊】永豐金控財富管理經營績效有目共睹,勇奪《今周刊》主辦第十六屆《2022財富管理銀行暨證券評鑑》八項大獎殊榮!永豐金控表示,子公司永豐銀行榮獲銀行類「最佳智能理財獎」首獎,也是連續第二年獲得該評鑑認可,同時亦獲頒「最佳銀色友善獎」;永豐金證券則榮獲證券組「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳客戶滿意獎」第一名、「最佳智能理財獎」第二名、「最佳永續發展獎第二名」、「最佳財富管理形象獎」第三名、「最佳業務員團隊獎」第三名;永豐金控及各子公司團隊以客戶需求為核心、秉持金融專業及服務熱忱,提供最適化資產配置方案,實現財富永傳承諾。

永豐銀行財富金融處資深協理侯麗華表示,榮獲「最佳智能理財獎」首獎的「永豐ibrAin」可依據投資目標金額、年期和自身財務狀況,提供客戶專屬配置建議。「永豐ibrAin」提供「資產再平衡」功能,可動態調整股、債比例,並領先業界推出「調整計畫」服務,藉由系統每日檢視,適時提出建議調整客戶投資年限、目標金額或單筆加碼等,協助客戶在動盪市場中穩健累積資產。同時,伴隨預備退休金的全民意識抬頭,永豐銀行於今(2022)年3月嶄新推出「永豐ibrAin退休新智」,提供「退休試算」功能協助民眾了解退休缺口,提早達成各項退休規劃。

除智能理財外,永豐銀行同步升級「安養信託」服務,提供銀髮、退休族可透過事先約定,確保個人遭遇意外或年邁導致失能、失智等狀況時,可獲得財產管理、高齡照護、醫療給付與獨立金流管理等全方位保障,陪伴客戶安心規劃人生每個階段,獲得「最佳銀色友善獎」肯定。

永豐金證券表示,從「客戶旅程、數位創新、產品多元、普惠金融、永續發展」五大面向積極發展財富管理,強化複委託業務各項產品及平台服務,擴展海外投資管道,取得零售市占亮眼成績;並首批獲核准經營「高資產客戶理財服務複委託業務」,布局全方位券源管理服務,更拔得頭籌領先同業開辦有價證券他益信託業務,提供財富傳承及資產管理服務,滿足高端客戶資產傳承的需求,發展財富管理邁向新里程碑,並搭配借券服務,為客戶活化資產創造額外收入,一站式滿足交易型、運用型及傳承型客戶的需求,展現財富管理差異化服務亮點,贏得券商類「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳客戶滿意獎」第一名兩項鉅大殊榮肯定。

永豐金證券在數位金融的服務創新及優化表現有目共睹,結合數位科技發展智能理財服務,提供便捷線上開戶、全新理財網、大戶投APP、業界首創「豐存股」台美雙市場存股平台,提供投資人輕鬆獲得數位「行動理財」服務,榮獲「最佳智能理財獎」第二名。此外、為保護及守護銀髮族資產及投資權益,多項業務納入銀髮族風險管理及保護關懷措施,針對高齡投資人進行事前、事中及事後的關懷及產品適配機制。未來永豐金證券將持續深耕財富管理市場,用心守護客戶資產,提供客戶全方位的財富管理及金融商品服務。

◎永豐榮獲今周刊《2022財富管理銀行暨證券評鑑》八大獎項肯定,由(左起)證券通路事業處副總經理黃烽旗、

銀行財富金融處資深協理侯麗華、證券數位金融處副總經理蘇威嘉代表領獎。